ウェルスナビとTHEOの運用実績 5週目

今週もウェルスナビ、THEOともにあがっていました〜(^o^)

Wealth Navi(ウェルスナビ)の運用実績

ウェルスナビは元本¥150,000が¥156,934(+4.62%)になっています。

ウェルスナビの推移

ウェルスナビの収益の増減を見ていきます。

週	2週目	3週目	4週目	5週目
元本	100,000	150,000	150,000	150,000
運用益	4,386	5,604	7,059	6,934
損益率	4.38%	3.73%	4.71%	4.62%
対前週	+3.60%	-0.57%	+0.98%	-0.09%

先週と比較すると若干下がっていますが、ほぼ横ばいです。

ウェルスナビの内訳

どのETFから利益が出ているのか確認していきます。
利益率(金額)となります。

銘柄	2週目	3週目	4週目	5週目
全体	4.3% (4,386)	3.7% (5,604)	4.7% (7,059)	4.6% (6,934)
米国株	5.2% (1,864)	3.8% (1,994)	5.1% (2,692)	5.1% (2,691)
日欧株	3.8% (1,366)	3.3% (1,764)	3.9% (2,069)	3.1% (1,651)
新興国株	4.9% (750)	4.8% (1,107)	5.6% (1,298)	4.8% (1,104)
米国債券	0.8% (41)	0.9% (73)	0.9% (70)	1.5% (123)
金	0.7% (62)	2.0% (256)	3.0% (385)	3.1% (398)
不動産	5.6% (303)	5.2% (410)	7.6% (611)	9.2% (749)

不動産のETFであるIYRからの収益が9.2%と更に伸びています。
米国のVTI、新興国のVWOも高めのパフォーマンスを維持しています。

米国債券からは僅かですが分配金が出ました。

ウェルスナビのETFについてはこちらの記事でまとめています。 www.boku-yohbun.work

THEO(テオ)の運用実績

THEOは元本¥150,000が¥155,190(+3.46%)となっています。

THEOの推移

THEOの収益増減を見ていきます。

週	2週目	3週目	4週目	5週目
元本	100,000	150,000	150,000	150,000
運用益	3,136	2,821	4,770	5,190
損益率	3.13%	1.88%	3.18%	3.46%
対前週	+2.86%	-1.25%	+1.30%	+0.28

ウェルスナビより若干数字は低いですが、確実に伸ばしてきています。

THEOの内訳

THEOの利益内訳を見ていきます。

THEOのポートフォリオはこんな感じです。
資産運用方針は値上がり益重視とのこと。

内訳の推移はこんな感じです。
※収益率です。

週	4週目	5週目
グロース	5.92%	5.56%
インカム	1.81%	2.30%
インフレヘッジ	5.18%	5.41%

グロースは下がり、他が伸びている状況でした。

内訳を見ると、こちらも米国不動産の利益率が高いです。(インフレヘッジ)

ロボアドバイザーの運用実績まとめ

ウェルスナビ・THEO合算値

週	2週目	3週目	4週目	5週目
元本	200,000	300,000	300,000	300,000
運用益	7,522	8,425	11,829	12,124
損益率	3.76%	2.80%	3.94%	4.04%
対前週	+3.51%	-0.71%	+1.14%	+0.10%

年明けから開始して1ヶ月程度ですが、今のところはどちらも伸ばしているので順調です。

引き続き、推移を確認していきます。

お読み頂きありがとうございました！

先週までの結果はこちら www.boku-yohbun.work

ウェルスナビのETFについて詳しくはこちら www.boku-yohbun.work

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