ウェルスナビとTHEOの運用実績 6週目
ロボアドバイザーのウェルスナビ(Wealth Navi)、THEO+docomoの運用実績を公開しています。
先週は伸びがにぶりましたが、今週はウェルスナビがついに損益+¥10,000を超えました(^o^)
Wealth Navi(ウェルスナビ)の運用実績
ウェルスナビは元本¥150,000が¥160,914(+7.28%)になっています。
ウェルスナビの推移
ウェルスナビの収益の増減を見ていきます。
| 週 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 6週目 |
|---|---|---|---|---|
| 元本 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 運用益 | 5,604 | 7,059 | 6,934 | 10,914 |
| 損益率 | 3.73% | 4.71% | 4.62% | 7.28% |
| 対前週 | -0.57% | +0.98% | -0.09% | +2.66% |
先週と比較して+2.66%という素晴らしい伸びです！
ウェルスナビの内訳
どのETFから利益が出ているのか確認していきます。
利益率(金額)となります。
| 銘柄 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 6週目 |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 3.7% (5,604) | 4.7% (7,059) | 4.6% (6,934) | 7.2% (10,914) |
| 米国株 | 3.8% (1,994) | 5.1% (2,692) | 5.1% (2,691) | 8.7% (4,787) | 日欧株 | 3.3% (1,764) | 3.9% (2,069) | 3.1% (1,651) | 6.2% (3,351) |
| 新興国株 | 4.8% (1,107) | 5.6% (1,298) | 4.8% (1,104) | 5.2% (1,203) |
| 米国債券 | 0.9% (73) | 0.9% (70) | 1.5% (123) | 2.2% (176) |
| 金 | 2.0% (256) | 3.0% (385) | 3.1% (398) | 4.3% (550) |
| 不動産 | 5.2% (410) | 7.6% (611) | 9.2% (749) | 10.8% (899) |
米国株(VTI)と不動産(IYR)がすごい勢いで伸びています。
不動産(IYR)も米国不動産なので、アメリカの株価がぐんぐん伸びている状況ですね。
壁の費用を算出するために非常事態宣言発令とか、どうなることかと思いましたが経済は順調の様ですね。
久々にNYダウ・S&P 500のチャート見てみましたが、年末の落ち込みから見事にV字回復してぼぼ過去最高値つけてますね。
全世界への投資とはいえ、いかに米国の影響が大きいか分かります。
ウェルスナビのETFについてはこちらの記事でまとめています。ETFって何？みたいなことから書いていますので、詳しく知っておきたい方はどうぞ。 www.boku-yohbun.work
THEO(テオ)の運用実績
THEOは元本¥150,000が¥156,874(+4.58%)となっています。
こちらも良いパフォーマンスですが、ウェルスナビと比較すると伸びが弱いです。
THEOの推移
THEOの収益増減を見ていきます。
| 週 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 6週目 |
|---|---|---|---|---|
| 元本 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 運用益 | 2,821 | 4,770 | 5,190 | 6,874 |
| 損益率 | 1.88% | 3.18% | 3.46% | 4.58% |
| 対前週 | -1.25% | +1.30% | +0.28 | +1.12% |
THEOも昨週対比で+1.12%と良い成績ですが、今週はウェルスナビが伸びすぎました。
THEOのポートフォリオ
THEOのポートフォリオはこんな感じです。
資産運用方針は値上がり益重視とのこと。
THEOの内訳
内訳の推移はこんな感じです。
※収益率です。
| 週 | 4週目 | 5週目 | 6週目 |
|---|---|---|---|
| グロース | 5.92% | 5.56% | 7.01% |
| インカム | 1.81% | 2.30% | 2.80% |
| インフレヘッジ | 5.18% | 5.41% | 6.53% |
すべてのセクターで伸ばせている状況です。
THEOでも米国関連ETFはもちろん保有していますが、ウェルスナビで保有しているものより全体的に伸びが悪く、そこが成績に直結しています。
ロボアドバイザーの運用実績まとめ
ウェルスナビ・THEO合算値
| 週 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 6週目 |
|---|---|---|---|---|
| 元本 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 運用益 | 8,425 | 11,829 | 12,124 | 17,788 |
| 損益率 | 3.94% | 4.04% | 5.92% | |
| 対前週 | -0.71% | +1.14% | +0.10% | +1.88% |
今週はウェルスナビさまさまでした！アメリカの伸びはいったいいつまで続くんでしょうね。。。
本日もお読み頂きありがとうございました！
先週までの結果はこちら
ウェルスナビのETFについて詳しくはこちら www.boku-yohbun.work
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