ウェルスナビとテオの運用実績を比較 8週目

2019年年明けから、ロボアドバイザーのウェルスナビ(Wealth Navi)、テオ(THEO+docomo)を運用して、実績を比較・公開しています。

今週までの結果はウェルスナビの方が一歩リードとなっています。

ウェルスナビ	テオ
164,303	159,980

※どちらも元金は15万

ウェルスナビ(wealth navi)の運用実績

ウェルスナビは元本¥150,000が¥164,303(+9.54%)になっています。

リスク許容度5で運用しています。

6週目ほどでの伸び、とはなりませんでしたが、3週間連続で増益となっています。

どの資産(ETF)から利益が出ているのか確認していきます。

先週までは米国株・不動産ともに伸びていましたが、ここにきて不動産は若干のマイナスとなっています。

金も下がってきていますが、日欧株は伸びてきているため、ウェルスナビを通じてみると、世界的にアメリカを中心とした先進国の株式にお金が流れ込んでいる印象です。

THEOは元本¥150,000が¥159,980(+6.65%)となっています。

THEOの運用方針は値上がり益重視です。

今週はウェルスナビ同様、伸びがやや鈍化しました。

内訳の推移はこんな感じです。
※収益率です。

THEOはウェルスナビより劣りますが、先週に引き続き、すべてのセクターで伸ばせている状況です。

株価は前述の通りなので伸びていることが分かりますが、債券のインカム、不動産などの実物のインフレヘッジも伸びています。

ウェルスナビはリスク許容度5、テオは値上がり益重視設定にしています。

今まであまり気にしていませんでしたが、改めて比較するとウェルスナビのリスク許容度5はかなり株式に傾倒しています。

ここまで寄せるならオンリーで良い様な気もしてきますね。。。

テオは債券・現物で４割程度の資産バランスなので、まさに攻めすぎない、守りすぎない状態です。

今後イギリスのEU離脱という問題も控えているので、その局面でテオがどの程度のパフォーマンスを出せるかが肝でしょうか。

金額は損益額です。

週	6週目	7週目	8週目
ウェルスナビ	10,914	12,806	14,303
テオ	6,874	8,928	9,980

ポートフォリオが株式中心になっているウェルスナビが相変わらず強いです。

テオも守り寄りと考えると十分なパフォーマンスです。

引き続き成績を公開していきますので、これから始めようとしている方は参考にしてみて下さい。

お読み頂き、ありがとうございました(^o^)

ウェルスナビの取り扱い銘柄についてはこちらで解説しています。
調子の良いところだけ、個人で買い増しするのはありかと思います。
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